Просто о сложном

АО «КазТрансОйл» открывает серию встреч с инвесторами в рамках участия в программе «Народное IPO»

С 6 ноября по 5 декабря 2012 г. будет открыт прием заявок от граждан Казахстана и казахстанских пенсионных фондов на покупку акций АО «КазТрансОйл», размещенных на Казахстанской фондовой бирже в рамках программы «Народное IPO».Покупка акций компании позволит гражданам нашей страны стать совладельцами одного из крупнейших предприятий отечественной промышленности, а также внести свой вклад в развитие государственной экономики. 

В поддержку подписки на акции руководство главной нефтетранспортной компании страны проводит роуд-шоу — серию встреч с потенциальными инвесторами в регионах Республики Казахстан с целью представить широкой аудитории компанию, ее структуру, специфику бизнеса, показатели деятельности и другую информацию.

6 ноября роуд-шоу было открыто в столице нашей республики, а уже 14 ноября команда АО «КазТрансОйл» проведет встречи с инвесторами в г. Таразе. Встречи состоятся при поддержке АО ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз», Торгово-промышленной палаты РК, а также городского акимата, местного отделения НДП «Нур Отан» и ассамблеи народа Казахстана.

В ходе встречи с инвесторами представители компании представят информацию об АО «КазТрансОйл», включая сведения о деятельности и финансовом состоянии компании, параметрах выпуска акций, дивидендной политике и перспективах развития. Участники роуд-шоу также ответят на вопросы розничных инвесторов и представителей прессы.

АО «КазТрансОйл» является крупнейшим нефтетранспортным оператором Республики Казахстан и транспортирует порядка 59% нефти, добываемой в стране (по результатам 2011 г.). Производственные активы компании включают разветвленную сеть магистральных нефтепроводов и водоводов общей протяженностью более 7,6 тыс. км, по которым компания транспортирует нефть в порты Черного и Балтийского морей, страны Центральной и Восточной Европы, Транскавказский коридор, Китай, а также обеспечивает питьевой водой засушливые регионы Атырауской и Мангистауской областей Казахстана. Из года в год компания демонстрирует стабильные финансовые и производственные показатели и является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны.

Почему АО «КазТрансОйл» интересно потенциальным инвесторам?

Факторами инвестиционной привлекательности АО «КазТрансОйл» являются: статус крупнейшей неф-тепроводной компании Казахстана и важная роль для экономики Казахстана в целом и национальной нефтегазовой отрасли в частности; стабильные производственные и финансовые показатели; стратегия,нацеленная на рост рыночной стоимости компании; высокие стандарты корпоративного управления, опытная команда менеджмента и высокий кадровый потенциал.

На протяжении последних лет компания демонстрирует устойчивый рост чистой прибыли, тогда как долговая нагрузка у нее практически отсутствует. АО «КазТрансОйл» и впредь планирует получать стабильную прибыль, которая может быть использована для выплаты дивидендов. Согласно утвержденной в АО «КазТрансОйл» дивидендной политике, в будущем планируется обеспечивать акционерам дивидендные выплаты на уровне 40% от чистой прибыли и выше.

Основной статьей доходов АО «КазТрансОйл» являются доходы от транспортировки нефти в виде тарифов, устанавливаемых уполномоченным органом, — Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, которые в значительной степени напрямую не зависят от краткосрочных изменений цен на нефть. Планируемый рост объемов добычи нефти в Казахстане, в свою очередь, позволяет рассчитывать на то, что спрос на услуги АО «КазТрансОйл» будет, как минимум, стабильным.

Параметры выпуска акций и процедура покупки

В ходе первичного размещения на организованном рынке ценных бумаг будут размещены простые акции АО «КазТрансОйл» в количестве 38 млн. 463 тысячи 559 штук по цене 725 тенге за одну акцию. Прием заявок на приобретение акций от граждан Республики Казахстан и пенсионных фондов, учрежденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, запланирован с 6 нояб-ря 2012 года по 5 декабря 2012 года включительно.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять сделки с ценными бумагами на Казахстанской фондовой бирже имеют право только члены биржи соответствующих категорий, в том числе за счет и в интересах третьих лиц — своих клиентов. Физические лица могут участвовать в сделках только через брокерские организации, являющиеся членами биржи. АО «КазТрансОйл» самостоятельно не принимает заявки от инвесторов, поэтому для осуществления покупки акций необходимо заключить договор на брокерское обслуживание с одной из брокерских компаний, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Казахстанской фондовой биржи www.kase.kz. Следует также принять во внимание, что между рядом брокерских компаний и АО «ФНБ «Самрук-Казына» подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу снижения комиссий при оказании брокерских услуг физическим лицам в период первичного размещения акций компаний в рамках программы «Народное IPO», а также их последующей продаже на рынке ценных бумаг. Комиссия брокера за каждую сделку размером менее 200 000 тенге не будет превышать 1 500 тенге. Меморандум подписан такими брокерскими компаниями, как АО «БТА Секьюритис», АО «СентрасСекьюритиз», АО «УК «ОРДА Капитал», АО «КазкоммерцСекьюритиз», АО «Асыл-Инвест», АО «Zurich-Invest-Manage-ment», АО «HalykFinance», АО «ИФД «RESMI» и АО «Seven-RiversCapital». Брокерские организации находятся в основном в г. Алматы, но некоторые из них имеют либо филиальную сеть, либо уполномоченных агентов в регионах (этот вопрос вы можете уточнить, обратившись в офисы брокерских компаний). Кроме того, в целях максимального охвата населения Республики Казахстан АО «Казпочта» в рамках программы «Народное IPO» выполняет функции и брокера, и трансфер-агента.

Брокер открывает инвестору счет в Центральном депозитарии ценных бумаг (ЦД) — это специализированная некоммерческая организация, единственная на территории РК, осуществляющая депозитарную деятельность, связанную с хранением и учетом ценных бумаг. Инвестору нужно будет зачислить денежные средства на свой счет в Центральном депозитарии в сумме, достаточной для покупки желаемого количества акций и оплаты комиссий брокера. Зачисление средств на счет в ЦД осуществляется с текущего банковского счета инвестора, поэтому при необходимости физическому лицу нужно открыть также и текущий банковский счет. После того как заключен договор с брокером, открыт текущий счет в банке и счет в ЦД, на который перечислены необходимые средства, непосредственно для осуществления покупки акций АО «КазТрансОйл» инвестор должен подать соответствующий клиентский приказ своему брокеру по установленной форме. В период проведения подписки (с 6 ноября по 5 декабря 2012 года включительно) инвесторы вправе вносить изменения в поданные заявки, т.е. уменьшать или увеличивать количество акций, планируемых к покупке, или же полностью отзывать поданные заявки. После закрытия «книги заявок» внесение изменений или отзыв поданных заявок невозможны. Это означает, что после проведения расчетов на счет инвестора в Центральном депозитарии ценных бумаг будут зачислены акции согласно порядку их распределения со списанием со счета соответствующей суммы.

Порядок распределения акций между подавшими заявки инвесторами

В рамках первичного размещения акций АО «КазТрансОйл»заявки от розничных инвесторов и пенсионных фондов будут приниматься без ограничений. При проведении расчетов заявки розничных инвесторов будут удовлетворены полностью в пределах суммы в размере семи миллионов тенге со стороны одного инвестора. В случае если совокупная сумма заявок со стороны розничных инвесторов превысит предлагаемый объем акций, размер максимальной суммы удовлетворения заявок будет снижен, причем снижение будет осуществляться до момента выравнивания размера спроса и объема акций. Если же розничными инвесторами будет востребован не весь объем акций, то невостребованные акции будут размещены среди пенсионных фондов согласно поданным ими заявкам. В случае если совокупный спрос со стороны пенсионных фондов превысит объем оставшихся акций, их заявки будут удовлетворяться пропорционально объемам. Объем акций, невостребованный пенсионными фондами, будет распределен среди розничных инвесторов, подавших заявки на сумму свыше семи миллионов тенге.

При распределении акций среди различных групп инвесторов не будет учитываться срок подачи заявки в пределах периода проведения подписки, поэтому подать заявку на покупку акций можно в любое время в период с 6 ноября до 17:00 5 декабря 2012 года. Важно, что к этому моменту инвестором должны быть соблюдены все формальности — заключен договор на брокерское обслуживание, открыты все необходимые счета. Также следует учесть, что отправка заявки (особенно из регионов) может потребовать какое-то время, поэтому если вы уже приняли решение о покупке акций, то подачу заявки лучше не откладывать.

Дополнительная информация

Готовность розничных инвесторов к покупке акций во многом зависит от уровня их информационной подготовки. В частности, для участия в «Народном IPO» казахстанцам необходимо очень хорошо понимать, что инвестирование в акции может принести прибыль, но в то же время оно связано и со значительным риском. Риском считается вероятность потери или неполного возврата инвестированных средств: цены на акции под влиянием неблагоприятных факторов могут снижаться, в условиях экономических трудностей финансовые показатели компаний могут демонстрировать негативную динамику. Эти аспекты учитывались при разработке программы «Народное IPO», поэтому для участия в ней отобраны компании, характеризующиеся наибольшей стабильностью и устойчивостью к изменению конъюнктуры мировых цен на сырье. Тем не менее решение о приобретении акций граждане должны принимать ответственно и внимательно изучить информацию как о «Народном IPO», так и о пионере программы — АО «КазТрансОйл». Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии «Народного IPO» 88000805070 (звонок по РК бесплатный), а также на сайтах www.halyk-ipo.kz и www.kaztransoil.kz. Потен-циальному инвестору также необходимо изучить Инвестиционный меморандум АО «КазТрансОйл», который будет в скором времени размещен на корпоративном веб-сайте компании, а также на сайте Казахстанской фондовой биржи www.kase.kz.

ВНИМАНИЕ!

АО «КазТрансОйл» приглашает граждан Республики Казахстан посетить встречи представителей компании с розничными инвесторами, которые пройдут в период с 6 по 20 ноября 2012 года в рамках реализации программы «Народное IPO».

В ходе встреч будет представлена подробная информация об АО «КазТрансОйл», включая сведения о параметрах выпуска акций, дивидендной политике и финансовом состоянии компании. Участники роуд-шоу также ознакомят инвесторов с перспективами развития АО «КазТрансОйл» и ответят на вопросы аудитории в связи с размещением акций компании на организованном рынке ценных бумаг в рамках программы «Народное IPO».

14 ноября 2012 года, 10.00 г. Тараз, Городской дом культуры

ВХОД СВОБОДНЫЙ.